Брокер «БКС Мир инвестиций» приостановил внебиржевые операции с долларом, евро и дирхамом ОАЭ, запущенные в начале ноября. Это связано с блокирующими санкциями, введенными США против БКС Банка. О сроках возобновления внебиржевых сделок компания сообщит дополнительно.

При этом биржевые торги акциями, фьючерсами и валютой продолжаются в обычном режиме. Приложение и веб-кабинет «БКС Мир инвестиций» также работают без изменений.

БКС Банк заявил, что его сервисы, отделения и банковские карты функционируют без ограничений внутри России. Клиентам рекомендовано обновить мобильное приложение до последней версии и отключить автоматическое обновление для iOS-устройств.

5 ноября курс доллара на официальном рынке России увеличился на 50,5 коп., составив 98,02 руб. Это впервые с октября 2023 года, когда доллар превысил этот уровень. Курс евро также подскочил на 74,5 коп., достигнув 107 руб., а рубль ослаб и по отношению к юаню, который стремится к 13,8 руб.

На фоне ослабления рубля Минфин России объявил о увеличении покупок валюты и золота в рамках бюджетного правила. С 7 ноября ведомство будет направлять более 4 млрд руб. ежедневно на эти цели. Однако аналитики считают, что это не приведет к значительным изменениям в курсе рубля, поскольку его стоимость в первую очередь зависит от цен на нефть. В настоящее время цена нефти составляет $75-76 за баррель, что соответствует бюджетным прогнозам.

Минфин также сообщил, что нефтегазовые доходы бюджета снизились почти на 26% по итогам октября, несмотря на рост на треть в целом за 10 месяцев. Тем не менее, учитывая сниженную цену нефти и дефицит бюджетных средств, правительство, скорее всего, не будет заинтересовано в укреплении рубля, отмечают эксперты.

С 16 сентября брокерская компания «Финам» начинает предоставление своим клиентам доступа к внебиржевым торгам долларом США. Это первый случай в России, когда массовые инвесторы могут участвовать в подобных сделках. Заявки на покупку и продажу доллара можно будет делать через терминал FinamTrade и мобильное приложение брокера. Сделки будут доступны от $1, а комиссии будут взиматься по действующему тарифу.

В компании не исключают расширения линейки валютных пар на другие валюты, которые недоступны на биржевых торгах в России. Внешний курс может быть выгоднее официального курса ЦБ, поскольку торги проходят в российском контуре, что снижает риск блокировки активов.

Ранее о планах запуска аналогичных сервисов объявили БКС и «Риком Траст». Ожидается, что «Финам» подключит клиентов к нескольким внебиржевым площадкам, где происходят межбанковские сделки. Торговля валютами, кроме доллара, будет рассмотрена в зависимости от рыночной ситуации и спроса.

«Финам» планирует в ближайшие недели предоставить своим клиентам возможность внебиржевой торговли валютой через приложение, сообщил руководитель управления развития клиентского сервиса финансовой группы Дмитрий Леснов.

«С середины июня наши клиенты перестали иметь возможность свободно торговать валютами недружественных стран. Поэтому нашей основной целью в ближайшем будущем является возможность предоставления внебиржевой торговли валютой, к которой они привыкли — доллары, евро. Все, что ушло, условно говоря, с Московской биржи, но осталось в формате внебиржевых торгов», — сказал Леснов журналистам.

«Этот инструмент внебиржевой торговли через привычные терминал, приложение, в том числе Finamtrade, мы в ближайшие несколько недель готовы будем предоставить», — добавил он.

Источник: quote.rbc.ru/news/article/66a142489a79474709170a3b

После введения санкций США и Великобритании против Мосбиржи и ряда российских финансовых организаций Банк России изменил методику установления курса доллара и евро. Теперь курс определяется на основе данных от банков и внебиржевых цифровых платформ. 

ЦБ России заверил, что курс останется единым и рыночным, просто изменится методика его расчета. Он будет основываться на внебиржевом рынке и балансе спроса и предложения валюты, поступающей от внешнеторговой деятельности. Это должно минимизировать влияние санкций на курс.

Потенциальные последствия санкций

1. Минимальное влияние на курс: По мнению Антона Табаха, главного экономиста «Эксперт РА», влияние новых санкций на курс будет минимальным. Тем не менее, банки могут увеличить спреды и комиссии за валютные операции, что в конечном итоге может сказаться на инфляции.

2. Конверсия валюты: По оценкам Александра Исакова, стоимость конверсии валюты для экспортеров и импортеров может вырасти до 2-3% от объема торговых операций, что может добавить до 1 процентного пункта к инфляции в этом году. В этом случае ЦБ может повысить ставку до 17-18%.

Банк России объявил о пересмотре методики расчета официального курса рубля, которая теперь будет базироваться на данных внебиржевого рынка. Это изменение сохранит рыночную природу курса, несмотря на изменения в круге используемых данных. Центробанк подчеркнул, что биржевая торговля валютой не является обязательным условием для формирования курса и свободного обращения иностранной валюты.

Особое внимание уделено роли юаня на российском валютном рынке. Согласно данным, за последние два года доля юаня на торгах Мосбиржи достигла 54%, что отражает изменение направлений торговых потоков и предпочтений в валютных расчетах. В результате юань стал основной валютой на биржевых торгах, задавая траекторию для других валютных пар и являясь ориентиром для участников рынка.

В то время как доллар США и евро продолжат торговаться на внебиржевом рынке, их оборот уже давно превосходит объем сделок на Московской бирже. Такие сделки в основном проводятся между банками и клиентами, включая российских экспортеров, а также через электронные торговые платформы.

Санкции против Московской биржи не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта, сообщила пресс-служба Банка России.

«Введенные против Московской биржи санкции лишь изменяют структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта. Поэтому баланс на валютном рынке (в отличие от ситуации и 2022, и 2023 года, когда значительно менялись и экспорт, и импорт) в целом остается неизменным», — сообщил ЦБ. 

По информации «Ведомостей», Указ № 771, введенный в октябре прошлого года, обязывающий крупнейших экспортеров репатриировать и продавать валютную выручку на внутреннем рынке, будет действовать до конца 2024 года. Ожидается, что нормативы останутся неизменными. Суть меры заключается в зачислении не менее 80% выручки на российские счета и последующей продаже не менее 90% суммы на внутреннем рынке. Первоначально указ действовал до 30 апреля, однако было принято решение о его продлении.

Поддерживающие стороны указали на эффективность механизма, ссылаясь на стабилизацию курса доллара на уровне около 90 руб./$ в начале 2024 года. Однако Центральный банк выступал против меры. Сейчас указ уже не так сильно влияет на курс рубля, но увеличивает транзакционные издержки экспортеров. Представители бизнеса выражают надежду на договоренности с властями о смягчении правил или их более коротких сроках.

Источник: www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/04/23/1033493-vlasti-reshili-prodlit-trebovaniya-po-vozvratu-valyutnoi-viruchki

Первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России, Андрей Ганган, заявил журналистам, что умеренно жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) Центрального банка России будет способствовать стабилизации курса рубля. Он отметил, что эта политика оказывает влияние как на совокупный спрос, так и на спрос на импорт, делая динамику импорта более сбалансированной и соответствующей возможностям экспорта российской экономики.

Ганган также отметил, что ожидается пик годовой инфляции в России во втором квартале текущего года. По его словам, возможные максимумы годовой инфляции могут произойти именно в этот период.

Учитывая влияние денежно-кредитных условий через импорт, Ганган считает, что это будет стабилизирующим фактором для динамики курса рубля.

Правительство подготовило поправки в постановление №295, которые предусматривают возможность для экспортеров отказаться от обязательной продажи валюты, установленной президентским указом. Это право будет предоставляться экспортерам при соблюдении определенных условий и с разрешения правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Согласно разработанным поправкам, экспортеры, включая зарубежные компании и их филиалы, смогут не продавать валюту, если более 50% их выручки по внешнеторговым контрактам получается в рублях. Данное правило также будет распространяться на ситуации, когда цены в контрактах указаны в иностранной валюте. Однако компании всё же будут обязаны зачислять доходы на счета в местных банках.

Кроме того, экспортеры, имеющие кредиты в валюте, смогут вычитать сумму задолженности из объема продаваемой в России выручки. Также будет возможность получения разрешения на продление срока зачисления валютной выручки на российские счета. Каждое заявление будет рассматриваться индивидуально правкомиссией.